EPN Beroepsopleiding
Beroepsopleiding tot Estate Planner
Estate planning is de manier om gestructureerd de overgang van vermogen naar (meestal) de volgende generatie, zowel in juridische als fiscale zin, te regelen.
Het betreft een rechtsgebied waar het civiele- (in de meest ruime zin) en het fiscale recht hand in hand gaan, en wel rondom het emotionele thema overlijden. Successieplanning vormt slechts een onderdeel. Gelet op de opleiding van de (kandidaat-)notaris, is estate-planning bij uitstek een discipline waar deze zich zal thuis voelen.
In het notariaat is thans specialisatie aan de orde van de dag. Hiermee gaat gepaard het succes van specialistenverenigingen, zoals de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Bij deze ontwikkeling passen ook specialisatiecursussen.
Vandaar de “Beroepsopleiding tot Estate Planner”. De opleiding geeft de (kandidaat-)notaris de gelegenheid zich de materie van de estate planning eigen te maken casu quo zijn of haar kennis op te frissen. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de KNB en de EPN.
Aan bod zullen onder meer komen (vanuit civielrechtelijke en fiscale invalshoek):
|
Standaardtestamenten (obv, wettelijke verdeling, quasi- wettelijke verdeling, vruchtgebruik, keuzelegaten, tweetrapsmakingen, etc.)
Diverse testamentaire clausules
Alleenstaanden en kinderloze echtparen en planning
Gehandicapte kinderen en planning
Testament van de 21e eeuw, tweetrapsmakingen
Plannen met huwelijkse voorwaarden
Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
Bedrijfsopvolging (bij overlijden)
De directeur-groot aandeelhouder
|
Het ab-regime (meetrek- en meesleepregelingen)
Ondernemerstestamenten
Vermogensoverheveling tijdens leven
Schenking en gift
Beheersconstructies
Trust, Stichting Particulier Fonds, familiestichting
Bewind en executele
IPR
Internationale fiscale aspecten
Etc.
|
Veel aandacht zal worden geschonken aan de actualiteit, in het bijzonder aan de nieuwe successiewetgeving. De rode draad zal zijn het afstemmen van het advies op ondermeer de onderdelen: inkomstenbelasting, successiewet, erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Bezien zal immers moeten worden of de huidige instrumenten waar de planner zich thans van bedient, ook dienst kunnen blijven doen in de toekomst. Flexibiliteit en zekerheid zullen de toverwoorden zijn tijdens de cursus.
De opleiding kwalificeert voor het aspirant-lidmaatschap van de EPN.
Cursusleiders / docenten
prof. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols
Estate planner verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners & notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen, hoogleraar Successierecht en Belastingen van Rechtsverkeer, Centrum voor notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen.
prof. mr. F.W.J.M. (Freek) Schols
Estate planner verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners & notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel recht, Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen.
Docenten
|
prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart
|
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner/ notarieel juridisch adviseur verbonden aan ScholsBurgerhartSchols te Nijmegen
|
|
mr. M.J.C. (Marcel) Oliemans
|
Hoofd afdeling Estate Planning,
PricewaterhouseCoopers belastingsadviseurs Amsterdam
|
|
drs. P.J.J.M. (Hans-Peter) Peeters
|
Docent Universiteit van Tilburg, faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, departement Fiscale Economie.
|
Voorwaarde voor deelname
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige jaren relevante praktijkervaring hebben. Tevens wordt belangstelling voor en kennis van het familierecht, het erfrecht en het fiscale recht verondersteld.
Aspirant-lidmaatschap EPN
Het aspirant-lidmaatschap van de EPN staat open voor de (kandidaat-)notaris die deze opleiding heeft gevolgd en waarnemingsbevoegd is. Voor meer informatie over het (aspirant-)lidmaatschap klikt u hier.
Studiemateriaal
Handboek Estate Planning en een Syllabus.
Data en cursusprijs
De cursusprijs bedraagt € 2.350,-- (exclusief BTW).
De cursusdagen vinden plaats op:
Vrijdag 27 januari 2012; De Vereeniging te Nijmegen.
Dinsdag 7 februari 2012; Beatrixgebouw te Utrecht.
Donderdag 16 februari 2012; Beatrixgebouw te Utrecht.
Dinsdag 6 maart 2012; De Vereeniging te Nijmegen.
Dinsdag 20 maart 2012; Beatrixgebouw te Utrecht.
Dinsdag 27 maart 2012; De Vereeniging Nijmegen.
Aanmelding
Klik hier om in te schrijven
De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de cursus is volgeboekt, ontvangt u daarvan bericht. De factuur die u drie weken voor aanvang ontvangt, dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus. Het door u opgegeven e-mailadres bij inschrijving wordt gebruikt voor het toesturen van verdere informatie over de opleiding. Indien u geen EPN-lid bent gaat u er tevens mee akkoord dat u informatie ontvangt over andere producten en diensten van de EPN op het opgegeven e-mailadres.
Annulering
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor aanvang van de cursus. U ontvangt een bevestiging van uw annulering. Heeft u niet schriftelijk drie weken voor aanvang van de cursus geannuleerd, dan bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij verhindering kunt u een plaatsvervanger aanwijzen voor de gehele cursusperiode. Deze plaatsvervanger dient de presentielijst onder zijn/haar naam te tekenen. De KNB en de EPN behouden zich het recht voor bij een te gering aantal deelnemers de cursus geen doorgang te laten vinden.
Informatie
Voor vragen kunt u zich wenden tot het Secretariaat EPN, telefoon: 0183 - 822 922, fax: 0183 - 621 161 of info@epn-notaris.nl.